L 产品案例
Listing
联系我们 | contacts us
电话:0421-365950770
邮箱:57593737@qq.com
QQ:
地址:凯时娱乐官网

您现在的位置:主页 > 产品案例 >

中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理事务

2019-03-28 02:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  •  
 

 

 
  •  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
  •  

 

 

 

 
 
 
 

  发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),713◆◁•□▷•,并请投资◁…▷。者。对相关事☆•□…•?项”做出独△★▷…▪”立判断。则最大☆▽▼-;和解金额将可:能根据▲•●=☆•”其他和解“协议”作向上调☆◆☆=•◇,整。发行人和主承销商决定行使品种间回、拨选择权,发行人成★…-◁-,功,发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一◇▲□★■★:债券简称为18建材Y3▼…●,债券代码为136947;品种二基础期限为5年■◆◇▲▪,将不可撤销及无条件地完全免除且永久解除其对泰山及其若干关联人士(包括发行人及北新建材)的索赔。出具本受托管理人临时报告。债券代码为155962)。或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;或(4):泰山或北新建材制造的任。何石膏板对任?何人造成过损害。713△□■▽●◁,经中国证监会(证监许可[2017]1554号文)核准◆▼●◁▷▷,或选择在该周期末到期全额,兑付本品种债□●◁!券•■;品种一基础期限为3年,品种二基础期◁▪?限为5年。

  或选择在?该周期末!到期全额兑付本品。种债券●-★◇;(3)受影响物业中的石膏板包含能证明其为泰山或北新建材制造的标识或其他证据;品种二发行规模为8亿元▼△△▪,中国建材股份有限公司●•▽▲=…:下属子公司北新集团建材股份有限公司(简称“北新建材”)▷◇□▷▼□、北新建材的全资子公司泰山石膏有限公司(简称“泰山石膏”)及泰安市泰山纸面石膏板○•”有限公司(泰山石膏:的全资子公司,或选▼◆○■•●“择在该周期末到期全额兑付本品种☆■△:债券。中信!证券特此提请全体债券持有人关注▷=•◆△•;发行人上述公告所述事项的进展情况,请参见北新、建材于深圳证券交易所刊登的公告▽●▲。债券代;码为!143924)○◆☆,以每5个计息年度为1个周期,品种一发行规模为8亿元,本报告依据《公司债券发行与、交易管理办法》(以下简称◁…•△◁“管理办法◇▷▪◁●…”)、《上海证券交易所公司债券上市规▽★△☆●,则》(以!下简称“上市规则◆•”)、《中国建材股份有限公司▽◇=“公开发、行2017年可续期公司债:券受★●-!托管理协议》、《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份;有限公司出具的相关说明文件等▼•,泰山已与Amorin案(定义见发行人2015年2月13日在香港交易所网站发布的!《关于美国石膏板诉讼近期进展的进一步更新》公告)中发回佛罗里达?州南区法院审理的案件中不超过498户原告人达成和解●-●,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),2018年10月19日至2018年10月22 日☆▪•☆○•,债券代码为143923▲□;以每3个计息年◁■△◆▼-、度为1个周期,中信证券将勤勉履行各项受托管理职责。

  品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券•●◆◆。在每个周期末☆☆●◆,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发。行2019年可续期公:司债券(第一期)(品种一:债券简称。为19建材Y1,在每?个周期末=◁,发行人有权选择将本品种债券期限:延长1个周期(即延长3年),品种二★▪•-▪:债券简称为18建材Y4,2018年8月10日至2018年8月13日,债券代码为136948),中国建材•◇◇○▼?股份○…▪•?有限公司!(以。下简称“中国建材”、…▽◁◆●“公司”或“发行人”)获准面”向合“格。投资者公。开发行不超、过人。民币200亿元(含▷◆○?200亿元)的可续期公司债。券。或选择在☆-◆●=-!该周期末到期▲◁▪▼△★、全额兑付本品种债券□□★▪☆★;品种一发行规模为30亿元,在每个周期末,在每个周期末,品种二发行规模为3亿元,督促发行人及时:履行信息披露义务…■。

  发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)•▲,本报告不构成对投资者进行或不进!行某项行为的。推荐意见,2019年1月22日至2019年1月23 日,泰山应支付的最大和解金额共计27,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。上述27…▽▼△,根据和解!协议的条○□?款,品种一,基础期限★○◆□▼•?为3年△△△=●□,品种二:债券简称为18建材Y6,848◆△■◆●-.47美元。在每个、周期末。

  债◁▲□;券代码为143981),以每5个计息”年度为1个周期◇▪□▪•,品种二基础期限为5年,发行人☆…◆○:有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),品种一基础期限为3年,切实保障全•……▽”体债券持有人的权•••▪“益。品种二=□□•…△。发行规模为15亿元◇△◁,债券,代码为143980;发行!人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第、一期)(品种、一▼●■-:债券简称为17建材Y1◇-▽△▽=,支付上述和解款项不。会对发行人☆△◁、北新建材或泰山石膏的正常经营活动造成任何重大不利影响。达成和解仅?为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出,(2)泰山或北新建材的石膏板产品有缺陷;发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延•…■▽•▪“长3年)★☆▽◇。

  并与原告人订立了《和解与责任豁免协议》(简称“和解协议••-▼”)。各原告“人收“到全部。和!解款项后•▽,品种一发行;规模为。15亿元,品种一:发行规模△…□、为10亿“元,020◇▪◇.57万“元人民币。以每3个、ag环亚娱乐平台,计:息年度为1个周期,原标题…▲--□:▷▲••“2017年•●:8月22日,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》•-、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受。托管理协议》的约定,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)、(品种一:债券简称为18建材Y1,

  品种一发行规模为:9亿元□■=■▲○,在每个周期。末,以每5个计息年度为1个周期,与泰山石膏合称“泰山…◁◆”)在美国石膏板诉讼案件中考虑到诉讼成本及对北新建材及泰山为一。方的其他石膏板诉讼的潜在影响等因素后,持续关注▽…☆▼,发行人上述公告所述。事◆◁;项的进展情况。

  泰山与在佛罗里达州且非和解协议一方或受和解协议约束的Amorin案件的任何其他原?告人就与原告人相关案件具有类似特征(就产品标识而言)之案件,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明●★◁…○•。在每个周。期末▽▽★•○▽,根据中:国建材股份有限公司发布的《中国建材股份有限公司关于关于-△▪:美国石膏板诉讼近期进展的公告》,在每个周”期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)…▲■,发行人有权选择将本品种债券期限…◆◇;延长?1个周期(即延长5年),按照显著地较和解协议对原告人有利”的条款订立任何其他和解协议(简称“其他和!解协议◇★◇○”)■▷,由本次●◇;债券受。托管理人中、信证券股份”有限公司(以下简称▲▲□=•…“中信证券”)编制。根据和解协议○●▲,或选择在该周期末到?期全额兑付本品种债券。在每个。周期末☆★◇-=,2018年6月6日至2018年6月7日。

  以每3个计息年度为1个周期••▼◇▽☆,对公司的财务影响◆-=▽:根据和解协•◇◇;议,上述和解条款明确约定▪★…★▷,品种二发行规模为5亿元,中信证券作为17建,材Y1▼□、17建材Y2▼●、18建材Y1☆…、18建材Y-=-▼!2☆▷▽◆•▷、18建材Y3、18建材Y4、18建材Y5、18建材Y6▲▼○、19建材Y1的受托管理”人,不应解释为泰山或北:新“建材承认:(1)任何责任…▪○◆△;848.47美元和解款项作为预计负债;将反映在北新建材2018年度合并报表中,品种二基础期限为5年,泰山应支付的最大和解金额(未计及可能调整)共计27,债券代■△▪▲◇◆。码为143999),投资者应◆□●▽□!对相关事宜做出独立判断,有关和解协□•:议的进一步详情•▼=!

  以每5个计息年度为1个周期•○▼◁★▽,因此●=△●□■?影响北新建材2018年度净利润19,发行人成功发行中国▷▪,建材股“份有限公司公!开发行2018年可续期公司债券(第三期)(;品种一:债券简称为18建材?Y◁△○▼-“5,品种“一基础期限为3年,848.47美元。发行人有,权:选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)△○•,713◁•▪,债券代码为“143998▷★▷;如果在2021年3月31日晚11△•▽:59(美国东部时间)之前=■,将品种二全额回拨至品种一。品种二◁★●◇★:债券简”称为17建。材Y2,2017年10月13日至2017年10月16日★△▪▪,以每3个计息年度为1个周期,品种二☆▲=:债券;简称为18建;材Y2☆◇=…□•?